Идёт второй курс магспирантуры. (Сразу после Проклятья некромага). Таня не знает, что ей делать, она понимает, что любит Бейбарсова, но и Валялкина она тоже любит..  Действие зеркала Тантала до сих пор в силе. Оба парня изменяются: у Бейбарсова вдруг появляется милосердие, а Валялкину начинают надоедать его животные. В конце концов Бейбарсов Глеб возвращается в Тибидохс, но он вынужден прятаться. Валялкин решает начать учиться в магспирантуре, так как его глушь ему надоела. В это же время Гробыня Склепова  решает шумно отметить своё 20летие и вновь собирает весь курс в Тибе. Катя Лоткова решает  бросить магспирантуру и полететь работать на Лысую гору, из-за этого она сильно ссориться с Баб-Ягуном. Но на первую неделю она останется точно, так как Гробыня пригласила на днюху и Лоткову, а обижать Склепову никому не хочется..